LADYMAX时尚网独家报道:据贝恩咨询公司和Kantar
Worldpanel市场研究公司的最新发布的The China Shopper Report
2014显示,2013年许多外来品牌都把市场份额输给了其在中国的竞争对手,尤其是护肤品和化妆品领域。

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中国化妆品行业千亿市场,资本布局活跃:(1)化妆品行业消费领跑其他消费品类,4月零售额同比增速达到15.90%。根据我们的保守测算,2020年中国化妆品行业市场规模接近3500亿元,2017-2020年的CAGR为3%,中国化妆品市场未来的竞争已进入新的阶段,即传统市场提升市占率,新兴品类提升渗透率;(2)化妆品行业的核心增长逻辑在于人均可支配收入水平的不断提升、消费升级带动品质生活的需求,同时消费者代际切换注入市场活力,95后闪亮登场。(3)国内并购整合现象兴起,三成行业收购旨在对渠道的争夺。2007年到2017年我国化妆品行业发生的394起资本事件中,渠道商116起,占比29%。

调查共涉及4万个中国家庭,目的在于考察在个人护理、家居产品、饮料和包装食品的市场上,国外品牌所占市场份额的增减情况。从体结果来看,大约有60%的国外品牌都被本土品牌夺走了一定的市场份额。

(LADYMAX.cn资讯)和其他护肤彩妆领域一样,在中国香水市场上,外资巨头已占据主要的市场份额。有数据显示,2013年,占据中国香水市场份额前10名的公司都是外资公司,而这10家公司的市场份额约为整个中国香水市场的48.8%。

   
市场衍生品类多样化,护肤彩妆表现突出:(1)从消费结构来看,目前国内化妆品消费主要品类包括护肤、洗护、彩妆和其他功能性产品等;从市场构成来看,护肤品、护发产品、口腔护理产品、沐浴用品和彩妆是前五大品类,贡献了90%市场销售额。(2)护肤品单个品类占整个化妆品市场规模的51%,年均复合增长率7.5%,其中面部护理占比达到87%为主要细分品类,面膜增速最快;(3)彩妆发展势头强劲,占化妆品整体市场8.5%的份额,年均复合增长率11.8%,产品营销推动市场持续升温。

国产彩妆品牌的市占率由2013 年的5.5%进级至二零一五,大概有五分之二的外国品牌都被邻里牌子夺走了必然的市镇分占的额数88bifa必发官网登入。细分来看:国外彩妆品牌丧失了6.3%的市场份额;与此同时,国外护肤品牌则丢失了5.5%的市场份额。这些数据似乎都在证实:2013年的中国市场对于国外美妆品牌而言的确是块难啃的骨头,也难怪露华浓退出中国市场、欧莱雅集团停销旗下子品牌卡尼尔。

数据显示,2013年占据中国香水市场份额前10名的公司分别是,香奈儿、LVMH、科蒂、宝洁、欧莱雅集团、雅诗兰黛公司、玫琳凯、BURBERRY集团、Salvatore
Ferragamo
和雅芳。其中,香奈儿、LVMH、科蒂的市场份额分别为12.7%、11.0%、8.5%。

   
内资品牌稳步发展,全渠道布局谋发展:(1)外资品牌占主导地位,内资品牌份额快速提升。国内化妆品市场Top20
品牌中,国产彩妆品牌的市占率由2011 年的5.5%提升至2015
年的13.9%,国产护肤品牌的市占率则由6.9%提升到18.2%。(2)线上渠道发展迅猛,2018
年线上交易规模预计达3600 亿元, 2011-2018 年CAGR
为32.41%。线上销售入场门槛低,宣传营销方式多样,越来越多的化妆品品牌方和线下专营店积极布局线上渠道。(3)线下方面,商超仍为化妆品传统销售的主流模式,
CS 渠道增速放缓,新兴渠道单品牌店正成为众多美妆品牌的线下选择。

但与此同时,国外的美发品牌却夺得了更多的市场:护发素领域新增2.6%,洗发水领域新增1.9%。

中国的香水市场,外资品牌占据着不可动摇的地位

   
投资建议:消费者代际效应的显现叠加渠道端的更新,两者使得传统的化妆品产业呈现旧貌换新颜的发展态势。建议投资者围绕品牌运营和生产/加工环节寻找优质标的。(1)品牌运营可重点关注线上和线下全渠道布局的国内护肤品龙头珀莱雅(603605.SH)以及受益于细分品类快速增长的互联网品牌运营商御家汇(300740.SZ);(2)生产/代工企业可关注国内研发实力强劲、具备技术壁垒的公司,如已从新三板摘牌的诺斯贝尔(835320.OC)、赛莱拉(831049.OC)、创尔生物(831187.OC)。

报告中提及了几个市场份额增加的中国本土个人护理品牌代表百雀羚,通过品牌升级、产品调整和名人代言等手段多得0.8%的市场份额;珀莱雅也利用名人效应获得成功,同时还不断对新兴销售渠道进行渗入,如开设个人护理中心。

88bifa必发官网登入 ,在中国市场,彩妆和香水领域具有很大的潜力,目前只有约16%的中国女性定期使用彩妆产品,47%的中国女性只偶尔使用香水。统计数据显示,全球香水市场有望在2018年达到456亿美元,主要驱动来自于新兴市场的消费能力和创新产品的推出。

在护发产品领域,施华寇通过推出专业线产品在护发素市场上再赢得1.2%的份额;巴黎欧莱雅则通过推出护发精油和积极的营销政策再获1.1%的市场份额。

虽然在化妆品领域,香水表现抢眼,一位代理了多家知名品牌香水的公司亚洲区香氛业务负责人透露,类似Chanel、Este
Lauder和Dior这些奢侈品品牌或设计师制造的香水,欧洲市场的年销售额是90亿美元,美国市场是40亿美元,而在中国的年销售额大约在12亿美元左右。根据第三方数据显示,护肤产品占到中国化妆品市场60%以上的份额,彩妆占到近30%的份额,而香水仅占5%左右,具有较大的增长潜力。

总的来看,外国品牌在洗发水市场上占得超过三分之二的份额,护发和彩妆市场近50%,护肤市场为40%。

所以不少品牌加大了在中国香水市场的布局。加上今年进入中国的高端香氛品牌祖玛珑,雅诗兰黛集团进入中国市场15个品牌中有7个香水香氛品牌。雅诗兰黛旗下高端香水品牌祖玛珑总经理陈芷珊告诉记者,彩妆和香水在中国的增长速度远高于其他品类,增长能到30%。

但不管是对于国外品牌还是国内品牌而言,在被调查的106项快消产品品类里,总的增长步伐都有所放缓。报告认为,正是增长速度的放缓导致产品价格的涨幅较前年更小:如个人护理类产品的价格仅上涨1.6%;而2012年则实现了4.1%的涨幅。

此外,由于在奢侈品品牌的各条产品线中,香水通常贡献了为数可观的利润份额。因此,在品牌知名度打开之后,增加香水品类扩大利润便成为一众奢侈品品牌大幅提升业绩的不二法宝。比如,由于普拉达集团最依赖的中国市场销售放缓,其正考虑通过香水和美容产品带动销售的新策略。普拉达的副线品牌Miu
Miu将在2015年与全球最大的香水公司科蒂集团合作推出旗下的第一款香水产品。

不过这些产品的销量仍然保持6.1%的快速增长势头。

对于中国香水市场的竞争格局,一位化妆品业内人士告诉记者,高端领域为Dior、Chanel等外资品牌牢牢占领,国产品牌则游走于中低端领域,从销售额及市场份额来看,中外品牌差距仍不小。(完)

虽然实体店的经营大不如前,线上销售额却持续飙升:洗发水的线上销量增长了53%,彩妆线上增长35%,护肤品线上增长21%。

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在接受调查的家庭中,18%表示每年至少有一次在网上购买护肤品的经历,12%则表示每年至少有一次在网上购买化妆品的经历。

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